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格隆匯1月16日丨高山企業(yè)(00616.HK)公告,配售代理已有條件同意按盡力基準按每股配售股份0.32港元的配售價向不少于六名承配人配售最多115,880,000股配售股份。倘承配人少于六名,公司將于有關(guān)配售事項的進一步公布內(nèi)披露該等承配人的姓名╱名稱。
115,880,000股最高配售股份數(shù)目相當于占公司于本公布日期已發(fā)行股本約6.62%;每股配售股份的配售價為0.32港元,較每股股份于2026年1月16日(即配售協(xié)議日期)在聯(lián)交所所報的收市價0.30港元溢價約6.67%;在完成的前提下,預期配售事項的最高所得款項總額及(扣除配售傭金及其他配售事項的相關(guān)成本及開支后)最高所得款項凈額分別約為37,081,600港元及36,710,784港元。按此計算,每股配售股份的凈發(fā)行價將約為0.3168港元。預期配售事項的所得款項凈額將用于根據(jù)集團現(xiàn)有銀行貸款再融資修訂條款以償還銀行貸款。