導(dǎo)讀

人工智能時代到來，技術(shù)快速發(fā)展。這半年來，我們看到無論是海外還是國內(nèi)，大模型在快速迭代、千帆競發(fā)。ChatGPT的出現(xiàn)打開了大家對人工智能應(yīng)用場景的想象空間。海外Meta的Llama2，國內(nèi)的華為盤古、百度文心一言、訊飛星火大模型等等，可以智能化礦產(chǎn)開采、自動駕駛、AI教育，在不同的行業(yè)賦能。過去傳統(tǒng)的各行各業(yè)都做了智能化的改造升級，模型即服務(wù)，這就是大模型在不同行業(yè)、在B端落地的重大意義。

人工智能影響每個人，對個人消費者，用AI升級辦公體驗、日常生活體驗已經(jīng)迅速成為潮流。最近微軟推出了Office 365 Copilot，過去傳統(tǒng)的辦公軟件升級成OFFICE+AI，或許開啟了新一輪辦公生產(chǎn)力革命。以Saas方式進(jìn)行銷售，它的定價是超出市場預(yù)期的，驗證了“AI+辦公”商業(yè)化的可行性。還有諸如妙鴨相機(jī)這種小型、輕量化AI應(yīng)用，由阿里云提供算力支持，快速合成照片。在個人消費端，AI應(yīng)用發(fā)展空間還很廣闊。

(資料圖片)

算力是人工智能發(fā)展的基石。人工智能應(yīng)用背后，意味著算力需求指數(shù)級提升。AI服務(wù)器和算力芯片是關(guān)鍵硬件，GPU的強(qiáng)大性能是當(dāng)前算力芯片的主流方案。英偉達(dá)是全球GPU市場的領(lǐng)導(dǎo)者，CUDA生態(tài)形成了強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢。然而由于全球芯片產(chǎn)業(yè)脫鉤，我們需要在優(yōu)化現(xiàn)有高端芯片配置的同時，加強(qiáng)研發(fā)，實現(xiàn)芯片國產(chǎn)化不被卡脖子。

產(chǎn)業(yè)智能化是大趨勢，影響未來20年。未來機(jī)遇有二：第一是產(chǎn)業(yè)機(jī)會，無數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)都能智能化改造，通過對大模型進(jìn)行精調(diào)，配適于不同行業(yè)，為企業(yè)降本增效提高競爭力。第二是使用者的機(jī)會，企業(yè)和個人都可以以模型為基礎(chǔ)去做很多應(yīng)用，例如虛擬數(shù)字人、AIGC內(nèi)容創(chuàng)作。人工智能應(yīng)用將深刻深遠(yuǎn)地改變?nèi)祟惿鐣瑥拇竽Ｐ?數(shù)據(jù)-算法-算力-芯片快速迭代、爆發(fā)式增長，每個環(huán)節(jié)都有重大機(jī)遇。

正文

1 人工智能應(yīng)用崛起，大模型千帆競發(fā)

從年初開始，ChatGPT帶動了全球海量的AI應(yīng)用場景爆發(fā)。人工智能大模型作為背后關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，引起廣泛關(guān)注。

大模型可以分為兩類，通用大模型和垂直大模型。

通用大模型，基礎(chǔ)大模型，擅長處理多種任務(wù)，是行業(yè)技術(shù)的制高點，推動產(chǎn)業(yè)革命。如GPT系列就是通用模型。訓(xùn)練通用大模型的參數(shù)規(guī)模大，需要強(qiáng)大的算力支撐，通常是頭部企業(yè)的兵家必爭之地。

國內(nèi)科技、互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局，百度的文心一言、阿里的通義千問大模型、騰訊的混元大模型、科大訊飛的星火認(rèn)知大模型、商湯科技的日日新大模型等都是。

垂直大模型，行業(yè)大模型，是大模型應(yīng)用落地的重要形式?；谕ㄓ么竽Ｐ瓦M(jìn)行微調(diào)，通過訓(xùn)練專業(yè)數(shù)據(jù)，向各行各業(yè)等多個場景提供更加精準(zhǔn)、高效的解決方案。比如華為盤古大模型就是針對行業(yè)提供專業(yè)大模型，已經(jīng)初步運用在政務(wù)、金融、鐵路、氣象、煤礦等領(lǐng)域。

國際上，除了ChatGPT外，還有Llama2，是Meta與微軟聯(lián)手推出的開源大模型，包含70億參數(shù)、130億參數(shù)、700億參數(shù)三個規(guī)模；其訓(xùn)練數(shù)據(jù)快速增加，接受了2萬億tokens的訓(xùn)練。就像Chatgpt4是在3.5基礎(chǔ)上的迭代，Llama2相較于上一代Llama1性能更優(yōu)秀，Llama1更接近于GPT-3.5。

開源且免費商用具有里程碑意義，開發(fā)者或初創(chuàng)企業(yè)可以在模型的基礎(chǔ)上做研究、做創(chuàng)新，調(diào)優(yōu)出適合應(yīng)用的產(chǎn)品，此舉加速了應(yīng)用的開發(fā)、AI產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，帶動更多創(chuàng)新和變革。

國內(nèi)，文心一言、訊飛星火都是大模型的代表。文心一言是首個國產(chǎn)生成式語言大模型，從昆侖芯、飛槳深度學(xué)習(xí)框架、文心大模型對芯片層、框架層、模型層到應(yīng)用層進(jìn)行了全棧自研布局。百度搜索引擎、智能云、Apollo智艙系列產(chǎn)品和小度等都有大模型的融合應(yīng)用。

科大訊飛星火認(rèn)知大模型有文本生成、邏輯推理、語言理解、知識問答、數(shù)學(xué)能力、代碼能力、多模態(tài)能力，并將這些能力融入到應(yīng)用產(chǎn)品當(dāng)中，他的AI學(xué)習(xí)機(jī)、訊飛聽見、訊飛智能辦公本都有融入應(yīng)用。涵蓋了辦公、教育、醫(yī)療、工業(yè)、車載等場景。

人工智能大模型降低各行業(yè)的AI的使用門檻。縱觀全局，全球大模型現(xiàn)已“百模爭鳴”。以后跑出來的大模型將趨于頭部化，企業(yè)會選擇性能最優(yōu)的大模型進(jìn)行接入，在此基礎(chǔ)上精調(diào)、適配出適合自己的應(yīng)用。

2 大模型先在to B端落地，未來每個人都可用AI，to C端有無限空間

過去我們說產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)智能化。產(chǎn)業(yè)和公司，也就是to B端，是過去人工智能應(yīng)用快速發(fā)展的重要方向，率先實現(xiàn)商業(yè)化，引領(lǐng)了大模型落地，幫大模型公司實現(xiàn)了一定規(guī)模的盈利。

模型即服務(wù)，垂直大模型直接對接到不同行業(yè)的不同場景:

比如盤古大模型在礦山商用，用大模型技術(shù)去增益能源行業(yè)。能源行業(yè)智能化，向更安全、智能、高效化發(fā)展。通過海量數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練，AI智能監(jiān)測系統(tǒng)能自動識別異物、動作規(guī)范，準(zhǔn)確率達(dá)95%以上，保障作業(yè)安全。遠(yuǎn)程挖煤得以實現(xiàn)，工人們可以從環(huán)境惡劣的地下轉(zhuǎn)至地面辦公室工作，極大程度地減少安全事故。目前已經(jīng)在全國很多礦井規(guī)模使用，覆蓋煤礦的采、掘、機(jī)、運、通等業(yè)務(wù)流程下1000多個細(xì)分場景。

再比如，大模型可以與醫(yī)療行業(yè)結(jié)合，通過訓(xùn)練醫(yī)學(xué)專業(yè)知識，提高大模型在各類醫(yī)學(xué)場景中的準(zhǔn)確性，全方位優(yōu)化患者就診體驗。

大模型應(yīng)用落地的另一種形式，是基于大模型技術(shù)開發(fā)出具體產(chǎn)品，也稱單點工具，可以直接賦能企業(yè)或個人。例如，ChatGPT就是大模型GPT-3.5的單點工具。

還有Copilot是基于GPT-4開發(fā)的產(chǎn)品，其商業(yè)價值不可小覷。

微軟AI工具Office 365 Copilot向企業(yè)收取每用戶30美元/月的服務(wù)費用，SaaS形式收費，定價相對較高。帶有Copilot的智能產(chǎn)品相較于基礎(chǔ)訂閱計劃，漲價幅度約達(dá)53%到240%，這反映了市場對AI賦能辦公領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求。Copilot就是將大語言模型GPT-4的能力運用到辦公場景當(dāng)中。例如，通過給定資料，迅速在Word中生成文案；根據(jù)指令在Outlook中自動生成回復(fù)郵件；Excel獨立分析數(shù)據(jù)并完成數(shù)據(jù)可視化；根據(jù)PDF文檔自動生成PPT等。以往工作模式將發(fā)生翻天覆地的變化，個人工作效率大大提升。這就是人工智能大模型技術(shù)落地到個人辦公，以后會成為人工智能最快變現(xiàn)的領(lǐng)域之一。

金山辦公WPSAI是WPS與AI結(jié)合，原有辦公產(chǎn)品升級為智能文檔、智能表格、智能表單，辦公場景智能化，并在移動端也上架了AI功能，這也是金山辦公的第二增長曲線。

無論是國內(nèi)還是全球，“AI+辦公”商業(yè)可行性已被驗證，AI產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化節(jié)奏加速，普惠每個人成為可能。

人工智能在個人消費者C端還有無限的應(yīng)用。比如妙鴨相機(jī)，數(shù)字分身寫真破圈。這是一款基于大模型“提香”開發(fā)的C端應(yīng)用AI相機(jī)，有幾十款寫真模板，只需上傳一些自己的照片，9.9元生成數(shù)字分身，選擇模板便可一鍵生成高清寫真。相較于傳統(tǒng)寫真拍攝模式，AI相機(jī)為使用者節(jié)省了成本和時間。隨著大模型更新，圖片自然度將會越來越好。以后，類似這樣的C端AI應(yīng)用將持續(xù)增長，用AI技術(shù)去做爆款、做產(chǎn)品，大有可為。

過去這些年，人工智能完成了從0-1的積累。 腦機(jī)接口、星鏈技術(shù)、人形機(jī)器人、智能云，這些都是未來人工智能大有可為的應(yīng)用領(lǐng)域。人工智能的發(fā)展過程是非線性的，迭代和進(jìn)化的速度非常快。過去從0-1，現(xiàn)在是從1到100、到1萬、100萬，突然爆發(fā)了無數(shù)的應(yīng)用場景，潛力超乎想象。人工智能的大跨越式發(fā)展主要是因為這些年積淀的技術(shù)騰飛了，技術(shù)瓶頸突破了。比如：計算機(jī)視覺識別、語音交互、自然語言處理以及預(yù)訓(xùn)練模型技術(shù)。一個典型的例子是，人工智能技術(shù)的積累，推動了智能駕駛的發(fā)展。計算機(jī)視覺的語義分割技術(shù)，可以為單個像素分類，區(qū)分了人、車、道路、背景。智能駕駛走向了更高級別，以后L3、L4以上的智能化，都要靠這個技術(shù)。

新基建1.0在于建，新基建2.0在于用，人工智能是新基建的重點領(lǐng)域，重中之重就是應(yīng)用場景，和各個行業(yè)結(jié)合，全都在做智能化迭代。現(xiàn)在人工智能大模型百花齊放，就是行業(yè)快速發(fā)展的信號。表現(xiàn)形式有二：

第一，以垂直大模型直接賦能行業(yè)；第二，基于大模型技術(shù)開發(fā)出具體單點工具進(jìn)行應(yīng)用。“AI+辦公”、“AI+搜索”率先引領(lǐng)人工智能應(yīng)用最快變現(xiàn)。AI的“諾基亞蘋果時刻”已來。

3人工智能應(yīng)用背后，意味著算力需求指數(shù)級提升

大模型的“大”，是指訓(xùn)練的數(shù)據(jù)量足夠大，而那么大的數(shù)據(jù)量如果要進(jìn)行處理，就需要龐大的基礎(chǔ)算力支撐。全球算力需求快速增加，英偉達(dá)黃仁勛說：現(xiàn)在是生成式人工智能的引爆點。世界的每個角落都會有算力需求。

“龐大、快速”，這兩個詞意味著算力供需之間的巨大不平衡。深度學(xué)習(xí)出現(xiàn)前，用于AI訓(xùn)練的算力20個月翻一番，這是傳統(tǒng)摩爾定律。深度學(xué)習(xí)出現(xiàn)后，AI算力6個月翻一番。大模型帶動算力需求擴(kuò)張10到100倍，這是新摩爾定律，顛覆性重置科技行業(yè)的增長邏輯。

華為技術(shù)有限公司董事長、首席供應(yīng)官應(yīng)為民在“2023世界半導(dǎo)體大會”上表示：中國對人工智能芯片的需求和年初相比，半年時間里需求增長了10倍以上。隨著相關(guān)應(yīng)用落地節(jié)奏加快，算力需求進(jìn)一步膨脹，供給規(guī)模受限，矛盾更加突出。

有差距總好過沒機(jī)會，關(guān)鍵是選好賽道精準(zhǔn)下手。當(dāng)年發(fā)展光伏、新能源車，很多人都說這是砸錢的買賣，二十多年過去，新能源已經(jīng)是“中國制造”的新名片了。多年前的新能源汽車，就是當(dāng)下的算力賽道。

中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模50萬億，算力關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的超級賽道，規(guī)模有望突破十萬億。根據(jù)中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元。算力每投入1元，將帶動3至4元GDP經(jīng)濟(jì)增長。算力基礎(chǔ)設(shè)施是新計算時代的“國之重器”，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代國家的核心競爭力，算力的發(fā)展，具有極強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)意義。因此，對算力基礎(chǔ)設(shè)施的扶持，成為政策重點，各地都加速算力新基建。比如，北京就提出要建設(shè)人工智能公共算力中心和北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心。上海要建設(shè)人工智能的公共算力平臺，到2025年，整個算力超過18000 PFLOPS，規(guī)模非常驚人。蘇州則給到了實打?qū)嵉难a(bǔ)貼，本市企業(yè)按使用AI算力費用的20%給補(bǔ)貼。

算力芯片和AI服務(wù)器是算力產(chǎn)業(yè)中最為關(guān)鍵的硬件產(chǎn)品。AI服務(wù)器采用CPU+GPU的異構(gòu)形式，可以為AI大模型提供強(qiáng)大算力支持，其主要成本主要來自CPU、GPU等芯片，占比50%以上。芯片是重中之重，AI算力的直接來源，按芯片類型可分為GPU、FPGA、ASIC等，其中GPU仍為主流方案，占據(jù)AI芯片市場最大份額，2021年約為91.9%，具有通用性強(qiáng)、速度快、效率高等特點。

目前，在高端AI芯片中，英偉達(dá)占據(jù)絕對地位，其A100、H100芯片被認(rèn)為算力是最高的，能廣泛地應(yīng)用于人工智能、云計算、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域。目前英偉達(dá)主流算力芯片面臨嚴(yán)重短缺，供不應(yīng)求，價格持續(xù)走高。受國際形勢影響，英偉達(dá)向中國出口芯片受到限制。發(fā)展算力基礎(chǔ)設(shè)施迫在眉睫，需加大國產(chǎn)芯片自研力度，早日實現(xiàn)AI芯片自主可控。

算力是發(fā)展人工智能的基礎(chǔ)，需打造堅實穩(wěn)固的算力底座。大模型-數(shù)據(jù)-算法-算力-芯片都在快速迭代進(jìn)步。以后，越來越多的人工智能企業(yè)，開啟設(shè)計芯片、制造芯片，解決我們的“卡脖子”問題，這是一個必然的趨勢。人工智能企業(yè)越來越強(qiáng)大，從掌握海量的數(shù)據(jù)，構(gòu)建機(jī)器學(xué)習(xí)的算法，到最后突破最困難的芯片環(huán)節(jié)。

4 人工智能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用是大趨勢

人工智能為產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)造的價值，才剛剛開始，空間無限廣闊。

未來，企業(yè)用不用人工智能，決定其競爭力。深度使用人工智能技術(shù)的企業(yè)，能夠更快速地生產(chǎn)產(chǎn)品，他們產(chǎn)品的質(zhì)量要優(yōu)于那些不使用人工智能技術(shù)的企業(yè)。比如，工業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品都需要經(jīng)過質(zhì)量檢測才能上市售賣，如果都用人工檢測，一疲憊就容易出現(xiàn)偏差，售賣良莠不齊的產(chǎn)品十分容易損傷口碑。而AI技術(shù)檢測設(shè)備，可以二十四小時保持狀態(tài)，完美高速地剔除掉質(zhì)量不好的產(chǎn)品。

人工智能下一階段的機(jī)遇是什么？

第一是產(chǎn)業(yè)機(jī)會，無數(shù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都能智能化改造，空間巨大。之前提的“模型即服務(wù)”，有了大模型，你我皆可用AI。就能把AI的能力用到千行百業(yè)去，用到每一個生產(chǎn)生活的核心場景。大大降低了使用AI門檻，同時幫助很多企業(yè)去降本增效?！巴ㄓ么竽Ｐ汀?、“通用人工智能”，經(jīng)過長期的訓(xùn)練，積累了各行各業(yè)海量數(shù)據(jù)，根據(jù)行業(yè)，來精調(diào)、適配。

第二是使用者的機(jī)會，未來的公司、企業(yè)、個人，都可以圍繞人工智能技術(shù)，去做很多應(yīng)用。以后，應(yīng)用人工智能，用AI賦能產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)、內(nèi)容創(chuàng)作，會有無限的新機(jī)遇。比如移動互聯(lián)網(wǎng)時代，最成功的方向之一就是利用平臺去迭代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。電商、外賣都是那個時代的產(chǎn)物，重塑了中國的資金、資源、渠道，中國乃至全球的整個零售大消費都洗了一遍牌。

現(xiàn)在，人工智能時代到來，會改變更多的產(chǎn)業(yè)。比如交通、能源、金融，都有一系列的大模型。如果能夠根據(jù)這些不同的行業(yè)大模型，來開發(fā)出各種各樣的應(yīng)用，比如用語言類大模型開發(fā)虛擬人的帶貨主播，這將衍生出來新的商業(yè)模式，對敢闖敢拼、想找到新風(fēng)口的創(chuàng)業(yè)者來說，是尚待開發(fā)的的處女地，是一片機(jī)遇無限的藍(lán)海。

順勢而為，抓住時代趨勢，選擇優(yōu)于努力。現(xiàn)在用不用AI，就像以前順不順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時代的趨勢一樣。二十年前的互聯(lián)網(wǎng)，造就了一批世界級企業(yè)，也惠及了每個人。未來幾年，人工智能也將成就一批“想用、敢用、會用AI”、走在時代前沿的企業(yè)和個人。關(guān)于人工智能，還有更多的新商業(yè)、新模式等待開發(fā)，毫無疑問，這都是新的增長點，誰先入局、誰先打破視野盲區(qū)，誰就能占得先機(jī)。

來源：券商研報精選

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