鋼材行業(yè)市場(chǎng)到底多大?目前，廣東省內(nèi)建筑鋼材生產(chǎn)廠家共34家，其中5家長(zhǎng)流程生產(chǎn)企業(yè)，29家短流程生產(chǎn)企業(yè)：其中19家為電爐生產(chǎn)企業(yè)，10家為軋材生產(chǎn)企業(yè)，目前省內(nèi)34家鋼企建筑鋼材年產(chǎn)能約為2850萬(wàn)噸。從省內(nèi)各區(qū)域鋼廠分布情況來(lái)看，廣東省鋼廠多分布在粵北及粵東地區(qū)，其中粵北地區(qū)河源8家、清遠(yuǎn)7家、韶關(guān)3家、云浮1家;粵東地區(qū)揭陽(yáng)8家，粵西地區(qū)陽(yáng)江1家，珠三角廣州1家、珠海1家、江門(mén)1家、中山1家、惠州2家。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)建筑鋼材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

(相關(guān)資料圖)

建筑鋼材行業(yè)市場(chǎng)深度分析

2019-2022年廣東省建筑鋼材價(jià)格基本呈現(xiàn)“M”型走勢(shì)，價(jià)格重心震蕩上移。從華南區(qū)內(nèi)價(jià)差情況來(lái)看，廣東省建筑鋼材價(jià)格與周邊省份價(jià)格基本呈現(xiàn)正向擴(kuò)大態(tài)勢(shì)：其中廣州與南寧市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)差(剔除磅差)正向擴(kuò)大83元/噸，峰值為102元/噸;廣州與福州市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)差(剔除磅差)正向擴(kuò)大15元/噸，峰值為50元/噸。一方面，區(qū)域價(jià)差擴(kuò)大的同時(shí)，廠商利潤(rùn)隨之提升，外省資源發(fā)運(yùn)動(dòng)力增加，本地商家可操作性較強(qiáng)，市場(chǎng)接受度隨之提升;另一方面，從廣西及福建兩省建筑鋼材生產(chǎn)及消費(fèi)整體情況來(lái)看，兩地均為資源輸出型省份，而在外發(fā)城市選擇上，廣東省首先占據(jù)距離優(yōu)勢(shì)，發(fā)運(yùn)成本及時(shí)間上優(yōu)于其他市場(chǎng);其次，如前所述，廣東省作為經(jīng)濟(jì)大省，鋼材消費(fèi)水平明顯高于其他市場(chǎng)，因此外省資源消化難度相對(duì)較小。

廣東作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的省份之一，其區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力居于全國(guó)領(lǐng)先地位，近幾年雖然受疫情影響較大，各行各業(yè)發(fā)展受到一定阻礙，但廣東省生產(chǎn)總值持續(xù)保持正向增長(zhǎng)。2022年，廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)12.91億元、增速1.9%，連續(xù)34年總量居全國(guó)第一。作為經(jīng)濟(jì)大省，廣東省基建、房建等重點(diǎn)工程項(xiàng)目投資情況均位于全國(guó)首位，除2022年受疫情干擾外，近年均保持相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)速度，目前省內(nèi)鋼材年度消費(fèi)量超8000萬(wàn)噸，其中建筑鋼材年消費(fèi)量約4500萬(wàn)噸。

3月份建筑鋼材價(jià)格先漲后跌，在需求增加、庫(kù)存下降以及高成本的支撐下，螺紋鋼均價(jià)小幅上移。展望后市，進(jìn)入4月份，“銀四”行情能否持續(xù)，最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在需求增量和國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境上。

3月份全國(guó)螺紋鋼均價(jià)4219元/噸，環(huán)比上漲1.75%，同比下降13.15%，整體走勢(shì)先漲后跌，月底小幅度回漲。上半月終端剛需好轉(zhuǎn)，宏觀利好消息頻出，市場(chǎng)對(duì)需求預(yù)期較好，加之庫(kù)存開(kāi)始回落，價(jià)格上行有支撐;下半月海外風(fēng)險(xiǎn)增加，市場(chǎng)投機(jī)需求減少，市場(chǎng)低價(jià)拋貨增加，加速了行情的回落。3月份建材價(jià)格整體小幅上移。進(jìn)入四月份“銀四”行情能否持續(xù)，最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在需求增量和國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境上。

流通鋼廠品牌數(shù)量眾多，以建筑鋼材為例，峰值時(shí)期省內(nèi)流通品牌達(dá)77家，穩(wěn)定流通品牌超40家。從2022年情況來(lái)看，首先，省內(nèi)資源占比59.86%。其次，因距離較近擁有天然運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)等因素影響下，周邊廣西、福建有部分品牌資源穩(wěn)定投放至廣東省，約占廣東省建筑鋼材消費(fèi)總量27.31%;最后，區(qū)外資源主要來(lái)自東北及華北地區(qū)，東北與華北地區(qū)建筑鋼材資源南下廣東省一般有兩種形式：常規(guī)性投放，即北方部分鋼廠常年都有相對(duì)穩(wěn)定的資源投放至廣東省。季節(jié)性投放，即冬季北方氣溫下降無(wú)法施工、需求停滯情況下，北方鋼廠資源自港口走海運(yùn)向廣東發(fā)運(yùn)，有周期短、體量大的特點(diǎn)，即所謂的“北材南下”，約占廣東省建筑鋼材消費(fèi)總量11.45%。

從南北價(jià)差來(lái)看，2019-2022年廣東省與北方市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)差呈現(xiàn)連年收窄態(tài)勢(shì)。廣州與沈陽(yáng)螺紋鋼價(jià)差(剔除磅差)近4年收窄205元/噸，截至2022年，年均價(jià)差約為128元/噸;廣州與北京螺紋鋼價(jià)差(剔除磅差)近4年收窄134元/噸，截至2022年，年均價(jià)差約為175元/噸;廣州與上海螺紋鋼價(jià)差(剔除磅差)近4年收窄88元/噸，截至2022年，年均價(jià)差約為84元/噸。

隨著近期房地產(chǎn)被國(guó)家重申為“國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)”，業(yè)內(nèi)對(duì)建筑鋼材市場(chǎng)形勢(shì)的探討越來(lái)越熱烈。特別是在房地產(chǎn)面臨“退潮”壓力、鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑加速應(yīng)用推動(dòng)傳統(tǒng)鋼材品種轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，建筑鋼材尤其是傳統(tǒng)建筑鋼材如何破局成為邁入2023年業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的話(huà)題。

從建筑行業(yè)其他領(lǐng)域來(lái)看，2022年，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速加快。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副院長(zhǎng)肖邦國(guó)預(yù)計(jì)，進(jìn)入2023年，我國(guó)將立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是新型電力基礎(chǔ)設(shè)施、能源安全保供基礎(chǔ)設(shè)施等將加快建設(shè)，為建筑鋼材需求釋放帶來(lái)顯著影響。

2023年開(kāi)年以來(lái)，受到宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升強(qiáng)預(yù)期的帶動(dòng)以及原料成本相對(duì)高位的強(qiáng)支撐，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩上漲的行情，鋼廠的利潤(rùn)空間持續(xù)改善，產(chǎn)能釋放力度相應(yīng)增強(qiáng)，生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

三月份國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)寬幅震蕩。進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，市場(chǎng)供需雙增，整體庫(kù)存持續(xù)季節(jié)性降庫(kù)，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格跟隨盤(pán)面震蕩上漲。兩會(huì)結(jié)束后隨著一系列利好政策相繼落地，市場(chǎng)情緒逐漸降溫，在海外宏觀利空發(fā)酵和國(guó)內(nèi)原料價(jià)格預(yù)期減弱影響，期現(xiàn)共振下跌，建筑鋼材價(jià)格呈先揚(yáng)后抑。

目前國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)已經(jīng)從淡季轉(zhuǎn)向了旺季，制造行業(yè)的率先回升將明顯帶動(dòng)制造用鋼需求的有效回歸，同時(shí)隨著各地重大項(xiàng)目的加快推進(jìn)將會(huì)帶動(dòng)建筑用鋼需求的釋放。鋼材的社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)進(jìn)入了全面下降的局面，鋼企利潤(rùn)有一定修復(fù)，有效增強(qiáng)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的積極性，預(yù)計(jì)3、4月份國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量仍存上沖的動(dòng)力，據(jù)蘭格鋼鐵研究中心估算，3月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)將維持在290萬(wàn)噸左右的水平，4月份或升至300萬(wàn)噸左右。

建筑鋼材行業(yè)前景分析

近年來(lái)，廣東省及周邊省份鋼鐵行業(yè)在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，陸續(xù)創(chuàng)新煉鋼工藝技術(shù)，鋼材生產(chǎn)智能化水平不斷升級(jí)，生產(chǎn)效率持續(xù)提升，廣東、廣西、福建產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯上升，廣東省也逐漸從建筑鋼材資源輸入型市場(chǎng)向自給自足型市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。

每年冬季為北材南下廣東高峰期，而北方廠商南發(fā)資源最主要的動(dòng)力即為南北價(jià)差，當(dāng)南北價(jià)差相對(duì)較大時(shí)，北材南下利潤(rùn)隨之?dāng)U大，南發(fā)量亦會(huì)提升，而當(dāng)南北價(jià)差縮小時(shí)，利潤(rùn)縮減，疊加時(shí)間、資金、倉(cāng)儲(chǔ)物流等成本，北材南下現(xiàn)象也隨之淡化。

建材產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，中國(guó)是全球建材生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式仍較為粗放，難以滿(mǎn)足建筑節(jié)能、綠色建筑和裝配式建筑、以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)更高水平發(fā)展的需要。推廣綠色建材是實(shí)現(xiàn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的有效手段。綠色建材是指在全生命周期內(nèi)可減少對(duì)天然資源消耗和減輕對(duì)生態(tài)環(huán)境影響，具有“節(jié)能減排、安全便利和可循壞”特征的建材產(chǎn)品。發(fā)展綠色建材可加快引導(dǎo)建材行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)節(jié)能降耗，消化過(guò)剩產(chǎn)能，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。綠色建材與綠色建筑相輔相成，直接關(guān)系著人民的幸福生活。綠色建筑是我國(guó)建筑行業(yè)深化發(fā)展的重點(diǎn)，而綠色建材是綠色建筑的重要基礎(chǔ)，綠色建筑必將由于綠色建材的使用而顯著提升內(nèi)涵水平，新型綠色建材的出現(xiàn)勢(shì)必引發(fā)整個(gè)建材工業(yè)的革命。

中國(guó)建材企業(yè)大部分是中小型民營(yíng)企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，沒(méi)有形成規(guī)?；?，也沒(méi)有產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力較弱。加之近年來(lái)建材行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩并沒(méi)得到有效釋放。中國(guó)建材企業(yè)呈現(xiàn)出創(chuàng)新能力不足，科研能力較弱的特點(diǎn)。而當(dāng)前，建材企業(yè)要實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新技術(shù)和科技含量才是的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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