美東汽車(01268)發(fā)布公告，全資附屬公司Sail Vantage Limited擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司普通股于2027年到期的27.5億港元零息可換股債券，初步換股價(jià)(可予調(diào)整)將為每股46.75港元，換股股份數(shù)目(即5882.35萬(wàn)股份(可予調(diào)整)))，較于公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約4.7%，發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額將為約26.9億港元。

此外，公司擬按認(rèn)購(gòu)價(jià)(與配售價(jià)相同)向股東晉帆有限公司發(fā)行2250萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份，配售價(jià)將為每股股份34.63港元，認(rèn)購(gòu)所得款項(xiàng)凈額將約為7.7億港元。

公司擬將債券的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途，包括戰(zhàn)略投資及收購(gòu)。

公司表示，發(fā)行債券為一種具成本效益的集資方式，以滿足擬定用途的資金需求，而不會(huì)對(duì)公司的流動(dòng)資金狀況造成沉重的短期負(fù)擔(dān);進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)乃為擴(kuò)大公司股東的股權(quán)基礎(chǔ)、優(yōu)化公司的資本架構(gòu)及支持公司的可持續(xù)整體發(fā)展及擴(kuò)張。