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來源:中國基金報
【導讀】中泰證券完成60億元定增
中國基金報記者 江右
券商行業(yè)并購重組不斷,券商再融資也有新案例。中泰證券60億元定增落地,將明顯增強資本實力。中泰證券控股股東棗礦集團大筆出資認購,易方達基金、財通基金、華泰證券資管等機構(gòu)也參與認購。
11月25日晚間,中泰證券發(fā)布定增情況公告,本次發(fā)行價格為6.02元/股,發(fā)行數(shù)量為99667.774萬股,募集資金總額近60億元。發(fā)行對象最終確定為15家投資者,包括控股股東棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司(以下簡稱棗礦集團),其認購金額約21.65億元,所獲股份鎖定期為60個月。
其他14名投資者包括公募基金、私募基金、券商資管、山東國資等機構(gòu)與個人投資者,易方達基金、財通基金、華泰證券資管、華安證券資管等機構(gòu)參與認購。鎖定期都為6個月。本次發(fā)行后,中泰證券的控股股東仍為棗礦集團,實控人仍為山東省國資委,均未發(fā)生變化。
對于募資投向,中泰證券表示,本次募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于增加公司資本金,本次發(fā)行募集資金穩(wěn)健布局另類投資業(yè)務(wù)、債券投資業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和財富管理業(yè)務(wù)等,從而進一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),培育新的利潤增長點,在支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、維護資本市場平穩(wěn)運行的同時,增強公司的盈利能力,提高公司綜合金融服務(wù)水平,以更大力度回報股東和社會。
根據(jù)中泰證券11月初披露的募資投向,信息技術(shù)及合規(guī)風控投入不超過15億元,另類投資業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)分別不超過10億元,購買國債等證券、財富管理業(yè)務(wù)分別不超過5億元。
三季報數(shù)據(jù)顯示,中泰證券母公司凈資產(chǎn)為423.35億元,凈資本為272.72億元,本次60億元的再融資將明顯增厚中泰證券的凈資產(chǎn)和凈資本。
此外,再融資也是券商增強規(guī)模和實力的一種重要方式。今年以來已有多家券商完成或在推進再融資,天風證券今年6月完成40億元定增募資;南京證券的50億元定增計劃已于近期獲得中國證監(jiān)會批復;東吳證券年內(nèi)也公布了60億元定增預案。
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