原標(biāo)題:瑞立科密:首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市之上市公告書(shū)提示性公告

廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市之 上市公告書(shū)提示性公告 保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)深圳證券交易所審核同意，廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞立科密”、“發(fā)行人”或“本公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于 2025年 9月 30日在深圳證券交易所主板上市，上市公告書(shū)全文和首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的招股說(shuō)明書(shū)全文披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn；金融時(shí)報(bào)，網(wǎng)址 www.financialnews.com.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn），供投資者查閱。 一、上市概況

(資料圖片)

（一）股票簡(jiǎn)稱：瑞立科密

（二）股票代碼：001285

（三）首次公開(kāi)發(fā)行后總股本：18,017.8184萬(wàn)股

（四）首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量：4,504.4546萬(wàn)股

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司股票將在深圳證券交易所主板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。

本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。具體而言，上市初期的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下幾種：

（一）本次發(fā)行有可能存在上市后非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行價(jià)格為 42.28元/股，投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注股票交易可能觸發(fā)的異常波動(dòng)和嚴(yán)重異常波動(dòng)情形，知悉嚴(yán)重異常波動(dòng)情形可能存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致停牌核查，審慎參與相關(guān)股票交易。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。

（二）漲跌幅限制放寬

股票競(jìng)價(jià)交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，首次公開(kāi)發(fā)行并在主板上市的股票上市后的前 5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為 10%。公司股票上市初期存在交易價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者在參與交易前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，對(duì)其他可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素也應(yīng)當(dāng)有所了解和掌握，并確信自己已做好足夠的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，避免因盲目炒作遭受難以承受的損失。

（三）股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、保證金追加風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指，融資融券會(huì)加劇標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí)，不僅需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，還得承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在交易過(guò)程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動(dòng)時(shí)，融資購(gòu)券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會(huì)受阻，產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（四）流通股數(shù)較少的風(fēng)險(xiǎn)

上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為 36個(gè)月或 12個(gè)月，網(wǎng)下限售股鎖定期為 6個(gè)月，本次發(fā)行后公司無(wú)限售條件的流通股數(shù)量為 40,623,291股，占本次發(fā)行后總股本的比例約為 22.55%。公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）行市盈率與同行業(yè)平均水平存在差異的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017））以及《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年），本公司所屬行業(yè)為“C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”，截至 2025年 9月 15日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 54.54倍。

截至 2025年 9月 15日（T-4日），主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下：

證券代碼證券簡(jiǎn)稱2024年扣非前 EPS（元/股）2024年扣非后 EPS（元/股）T-4日股票收盤價(jià) （元/股）對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非前（2024年）對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非后（2024年）002590.SZ萬(wàn)安科技0.40700.319914.8736.5446.48603596.SH伯特利1.99311.835548.2624.2126.29605133.SH嶸泰股份0.57780.489543.6675.5789.20301170.SZ錫南科技1.09720.924827.7925.3330.05算術(shù)平均值（剔除極值）28.6934.27　　　　數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至 2025年 9月 15日

注 1：市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

注 2：2024年扣非前/后 EPS=2024年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-4日總股本。

注 3：算術(shù)平均值剔除嶸泰股份極端值。

本次發(fā)行價(jià)格 42.28元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2024年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 29.64倍，低于中證指數(shù)有限公司 2025年 9月 15日（T-4日）發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率 54.54倍，低于剔除極值后同行業(yè)可比上市公司 2024年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率34.27倍，仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

（六）凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)

由于募集資金投資項(xiàng)目存在一定的建設(shè)期，產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間和過(guò)程，在上述期間內(nèi)，股東回報(bào)仍主要通過(guò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。在公司股本及所有者權(quán)益因本次公開(kāi)發(fā)行股票而增加的情況下，公司的每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)可能在短期內(nèi)出現(xiàn)一定幅度的下降。

（七）本次發(fā)行有可能存在上市跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

三、聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司

住所：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城南翔支路 1號(hào)

法定代表人：黃萬(wàn)義

聯(lián)系人：林建鋒

電話：020-82260533

傳真：020-32057002

2、保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座 法定代表人：張佑君

聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路 48號(hào)中信證券大廈 21層

聯(lián)系人：王偉

電話：021- 2026 2237

傳真：021- 2026 2237

發(fā)行人：廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

2025年 9月 29日