大華繼顯：降建滔積層板(01888)評級至“持有” 目標(biāo)價升至12.43港元 快資訊
- 發(fā)表于: 2025-08-26 16:11:53 來源：智通財經(jīng)
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智通財經(jīng)APP獲悉，大華繼顯發(fā)布研報稱，將建滔積層板(01888)目標(biāo)價由9.58港元上調(diào)至12.43港元，該行對其業(yè)務(wù)展望及新材料開發(fā)感正面，但認為目前股價已反映短期增長潛力，評級下調(diào)至“持有”。該行對其2025至27年收入預(yù)測大致不變，但降各年盈測分別16%、14%及9%，反映層壓板平均售價升幅較弱。該行留意高端材料急速發(fā)展，如low-Dk fibreglass yarn，料明年起帶來顯著盈利貢獻?！ 蟾嬷?，建滔積層板上半年凈利潤同比增長28%至9.33億元，達到該行全年預(yù)測的33%。毛利率下降1.3個百分點，因?qū)訅喊迤骄蹆r升幅未能完全覆蓋銅成本上升。管理層對低介電玻璃纖維紗(low-Dk fibreglass yarn)的發(fā)展前景樂觀，并正加速下半年產(chǎn)能擴張。該行對印刷電路板(PCB)行業(yè)趨勢持積極態(tài)度，已將產(chǎn)品加價因素納入預(yù)測。
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