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金吾財(cái)訊 | 閱文集團(tuán)(00772)早盤(pán)股價(jià)強(qiáng)勢(shì)，午后維持高位，截至發(fā)稿，報(bào)44.44港元，漲18.76%，成交額14.39億港元。消息面上， 近日，閱文與騰訊旗下旗艦游戲王者榮耀達(dá)成“國(guó)創(chuàng)內(nèi)容戰(zhàn)略合作計(jì)劃”。雙方將探索在國(guó)創(chuàng)內(nèi)容領(lǐng)域的合作可能，由閱文集團(tuán)旗下閱文好物出品聯(lián)動(dòng)專(zhuān)屬周邊產(chǎn)品目前已在官方旗艦店及《王者榮耀》官方商城陸續(xù)開(kāi)放預(yù)售。此外，閱文平臺(tái)暢銷(xiāo)玄幻小說(shuō)《詭秘之主》也將與《王者榮耀》聯(lián)動(dòng)，推出小說(shuō)相關(guān)專(zhuān)屬游戲皮膚。

申萬(wàn)宏源表示，公司25H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.9 億元（受版權(quán)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)方式影響有波動(dòng)，需更關(guān)注利潤(rùn)），調(diào)整后歸母凈利潤(rùn)5.1 億元，超彭博一致預(yù)期（為4.8 億元）。新麗上半年無(wú)項(xiàng)目上線；剔除新麗的25H1 調(diào)整后歸母凈利潤(rùn)為5.45 億元，同比增長(zhǎng)36%，推測(cè)自有版權(quán)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要增量。短期看點(diǎn)：閱文下半年IP 項(xiàng)目更豐富。長(zhǎng)期看點(diǎn)：IP 商業(yè)化+網(wǎng)文出海?？紤]到公司IP 業(yè)務(wù)進(jìn)展積極，該機(jī)構(gòu)上調(diào)25-27 年調(diào)整后歸母凈利潤(rùn)為13.76/14.95/17.02 億元（原預(yù)測(cè)為12.80/14.16/15.56 億元），維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。