湖南飛沃新能源科技股份有限公司

           首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

【資料圖】

               之上市公告書(shū)提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)深圳證券交易所審核同意，湖南飛沃新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“發(fā)行人”或“本公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于 2023 年 6 月 15 日在深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書(shū)全文和首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股說(shuō)明書(shū)全文披

露于（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng) www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)

www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng) www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)

參考網(wǎng) www.jjckb.cn），供投資者查閱。

  所屬網(wǎng)頁(yè)二維碼：巨潮資訊網(wǎng)                 ，供投資者查閱。

   一、上市概況

   （一）股票簡(jiǎn)稱：飛沃科技

   （二）股票代碼：301232

   （三）首次公開(kāi)發(fā)行后的總股本：5,368.7391 萬(wàn)股

   （四）首次公開(kāi)發(fā)行股票增加的股份：1,347.0000 萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行的

新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓

   二、風(fēng)險(xiǎn)提示

   本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)

險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨

較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)

險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。

   飛沃科技所屬行業(yè)為“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”，截至 2023 年 5 月 31 日（T-4

日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率分別為 31.22 倍。

    截至 2023 年 5 月 31 日（T-4 日），可比上市估值水平如下：

 證券代碼        證券簡(jiǎn)稱   非前 EPS 非后 EPS 收盤(pán)價(jià)       盈率-扣非前 盈率-扣非后

                     （元）     （元）      （元）   （2022 年） （2022 年）

                   平均值                  46.78    56.06

  數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind

  注 1：市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

  注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-4 日總股本；

  注 3：中成發(fā)展 2022 年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，因此未納入可比公

司市盈率算數(shù)平均值計(jì)算范圍。

    與行業(yè)內(nèi)其他公司相比，飛沃科技在以下方面存在一定優(yōu)勢(shì)：

    ①生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)

    在生產(chǎn)規(guī)模方面，2022 年，公司預(yù)埋螺套產(chǎn)能已達(dá)到 760 萬(wàn)件，在行業(yè)內(nèi)

處于優(yōu)勢(shì)地位；并且，報(bào)告期內(nèi)，公司整機(jī)螺栓亦快速擴(kuò)張，整機(jī)螺栓年產(chǎn)能大

幅增長(zhǎng)至 2022 年的 670 萬(wàn)件。因此，公司能夠快速、及時(shí)向客戶交付產(chǎn)品，相

較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以及由規(guī)?；a(chǎn)帶來(lái)的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)明顯。

    ②技術(shù)積累及創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

    公司建有省級(jí)科研平臺(tái)“湖南省高強(qiáng)度緊固件智能制造工程技術(shù)研究中心”，

通過(guò)省級(jí)科研平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)力量以及與中南大學(xué)等高校之間緊密的“產(chǎn)學(xué)研”合作，

公司形成了以自主創(chuàng)新為主、合作創(chuàng)新為輔的創(chuàng)新機(jī)制。

    在技術(shù)積累方面，公司在材料選用、機(jī)械性能指標(biāo)、防腐指標(biāo)、生產(chǎn)工藝制

造等方面積累了豐富的制造經(jīng)驗(yàn)及多項(xiàng)技術(shù)成果，核心技術(shù)覆蓋熱處理、金屬塑

性成形、機(jī)械加工工藝、表面防腐處理等方面，自主開(kāi)發(fā)了熱擠壓成型智能技術(shù)、

智能深孔鉆削技術(shù)、數(shù)控自動(dòng)化車削技術(shù)、深孔噴涂防腐技術(shù)等多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，

并且形成多項(xiàng)專利和軟件著作權(quán)，技術(shù)水平在行業(yè)內(nèi)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。并且，公司

將在預(yù)埋螺套產(chǎn)品上多年積累的生產(chǎn)技術(shù)成功應(yīng)用于整機(jī)螺栓產(chǎn)品、錨栓組件產(chǎn)

品，在材料化學(xué)成分微調(diào)定制、熱鍛前 DEFORM 軟件模擬、熱處理、達(dá)克羅表

面處理、實(shí)驗(yàn)室全面檢測(cè)等方面形成專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品的材料、機(jī)械和物理性

能均有效達(dá)到甚至高于客戶需求。

  ③工藝制造優(yōu)勢(shì)

  公司在注重技術(shù)創(chuàng)新、知識(shí)創(chuàng)新的同時(shí)，也始終致力于提升工藝水平、提高

產(chǎn)品性能，不斷向“制造智能化”、“產(chǎn)品精細(xì)化”、“管理高效化”方向發(fā)展。公司

全面推行“精益生產(chǎn)”模式，通過(guò)智能化、自動(dòng)化設(shè)備改造傳統(tǒng)緊固件制造業(yè)，自

主研發(fā)設(shè)計(jì)了自動(dòng)化、智能化的生產(chǎn)線及飛沃智能制造監(jiān)控系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)應(yīng)用先進(jìn)

的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和全自動(dòng)智能檢測(cè)系統(tǒng)，運(yùn)用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行關(guān)鍵工序智

能化改造，在制造核心工序全面推行自動(dòng)化生產(chǎn)，并采用 MES、ERP 等信息化

管理系統(tǒng)，打造國(guó)內(nèi)緊固件行業(yè)領(lǐng)先的“智能制造”工廠，大幅提升自動(dòng)化水平并

帶動(dòng)生產(chǎn)效率、良品率的提升。

  以熱鍛工藝為例，公司目前采用自動(dòng)監(jiān)控溫度、鎢鋼模具免水冷熱鍛工藝、

機(jī)器人自動(dòng)上下料方式，通過(guò)自動(dòng)化、智能化手段及設(shè)備有效提高了生產(chǎn)效率；

此外，相較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司已率先建立起錨栓全過(guò)程的生產(chǎn)制造能力，包括從材

料處理、中頻熱處理、剝皮壓光、UT 探傷，到全自動(dòng)化機(jī)加工、磁粉探傷、張

拉試驗(yàn)、防腐處理、包裝的全過(guò)程，使公司產(chǎn)品在品質(zhì)穩(wěn)定性、成本控制等方面

獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  ④產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

  公司在行業(yè)內(nèi)率先運(yùn)用工業(yè)機(jī)器人對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行智能化改造和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)

用，積累了豐富的制造經(jīng)驗(yàn)和工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能有效滿足美國(guó)通用電氣（GE）、

恩德安迅能（NordexAcciona）、西門(mén)子歌美颯（SiemensGamesa）等客戶較為嚴(yán)

苛的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在風(fēng)電緊固件生產(chǎn)領(lǐng)域積累了多項(xiàng)發(fā)明專利和工藝訣竅

（Knowhow），大大提升了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

  公司產(chǎn)品具有“高強(qiáng)度、抗疲勞、耐腐蝕”的特點(diǎn)。公司風(fēng)電類高強(qiáng)度緊固件

產(chǎn)品中，螺套產(chǎn)品強(qiáng)度等級(jí)主要為 10 級(jí)，螺栓產(chǎn)品強(qiáng)度等級(jí)主要為 10.9 級(jí)，覆

蓋上百種規(guī)格型號(hào)，已獲得客戶的高度認(rèn)可。同時(shí)，公司基于現(xiàn)有先進(jìn)工藝技術(shù)

水平和科研成果，不斷拓展風(fēng)電法蘭產(chǎn)品和工程機(jī)械、軌道交通、船舶、航空、

汽車、石油等其他高端裝備制造領(lǐng)域需求，實(shí)現(xiàn)從風(fēng)電行業(yè)向其他高強(qiáng)度緊固件

市場(chǎng)的布局。

  ⑤客戶資源優(yōu)勢(shì)

  在客戶資源方面，公司已與多名全球龍頭風(fēng)電葉片及整機(jī)制造商建立合作，

包括中車株洲、明陽(yáng)智能、時(shí)代新材、遠(yuǎn)景能源、中材科技、三一重能、艾爾姆

（LM）、恩德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、東

方電氣、中國(guó)海裝、中復(fù)連眾等。并且，憑借傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品預(yù)埋螺套樹(shù)立的知名

度及口碑，公司得以快速開(kāi)拓大型國(guó)際、國(guó)內(nèi)客戶的螺栓、錨栓產(chǎn)品市場(chǎng)。在整

機(jī)螺栓方面，公司開(kāi)始已通過(guò)金風(fēng)科技的供應(yīng)商準(zhǔn)入并開(kāi)始逐步試產(chǎn)供貨；在錨

栓組件方面，已成功進(jìn)入遠(yuǎn)景能源、三一重能、中車株洲、GE 等客戶的錨栓采

購(gòu)體系。同時(shí)，公司錨栓組件業(yè)務(wù)在 2021 年度順利實(shí)現(xiàn)了向風(fēng)電業(yè)主的直接供

貨，新開(kāi)發(fā)風(fēng)電業(yè)主客戶有中國(guó)華電、中國(guó)能建、中國(guó)電建、中國(guó)大唐等，中廣

核風(fēng)電有限公司也與公司簽署戰(zhàn)略合作意向協(xié)議。

  因此，公司具備向國(guó)內(nèi)、國(guó)際大型客戶供貨的渠道及能力，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通常

局限于國(guó)內(nèi)或國(guó)際部分客戶群體，相較之下公司客戶資源優(yōu)勢(shì)明顯。

  ⑥質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)

  公司始終把產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)生存發(fā)展的根本。公司已通過(guò) ISO9001 質(zhì)量

管理體系認(rèn)證，并獲得湖南省質(zhì)量信用等級(jí) AAA 級(jí)證書(shū)，建立了覆蓋原材料、

生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)成品的全面質(zhì)量控制體系，通過(guò)完善的制度、明確的職責(zé)保證質(zhì)量

控制工作的有效推行。2022 年，公司憑借獨(dú)具特色的“8421 質(zhì)量管理模式”榮獲

第七屆湖南省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)。

  在原材料方面，公司檢測(cè)中心對(duì)采購(gòu)的主要原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料品

質(zhì)；生產(chǎn)過(guò)程中，公司對(duì)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)建立了嚴(yán)格的生產(chǎn)操作規(guī)范和品質(zhì)要求，

質(zhì)量中心巡檢人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控并對(duì)半成品進(jìn)行抽檢，確保過(guò)程控制；

檢測(cè)中心對(duì)全部批次產(chǎn)成品進(jìn)行取樣抽檢，確保產(chǎn)品品質(zhì)的可靠、穩(wěn)定和一致性。

  基于 ERP、MES 管理系統(tǒng)，公司自主研發(fā)了產(chǎn)品可追溯管理體系，使每道

工序都可以通過(guò)特定的編號(hào)追溯到相關(guān)環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)穩(wěn)定。良好的產(chǎn)

品質(zhì)量使公司在客戶中樹(shù)立良好的口碑，也為公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的

基礎(chǔ)。

  ⑦資質(zhì)優(yōu)勢(shì)

  公司主要下游客戶均為大型跨國(guó)企業(yè)、上市公司或行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，該類客

戶通常對(duì)供應(yīng)商有嚴(yán)格的認(rèn)證要求，在供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)條件、設(shè)備狀態(tài)、

質(zhì)量控制流程、檢驗(yàn)檢測(cè)體系等方面都有較高的準(zhǔn)入門(mén)檻，因此，行業(yè)資質(zhì)和認(rèn)

證對(duì)于體現(xiàn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。

  報(bào)告期內(nèi)，公司先后通過(guò)了“IATF16949:2016 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件質(zhì)量

管理體系”、“ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系”、“ISO14001:2015 環(huán)境管理體系”、

“ISO45001:2018 職業(yè)健康安全管理體系”等多項(xiàng)認(rèn)證，進(jìn)入中車株洲、明陽(yáng)智能、

時(shí)代新材、遠(yuǎn)景能源、中材科技、三一重能、艾爾姆（LM）、恩德安迅能

（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、東方電氣、中國(guó)海裝、中

復(fù)連眾等多家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。資質(zhì)方面的優(yōu)勢(shì)為公司打開(kāi)市場(chǎng)、

贏得優(yōu)質(zhì)客戶提供了有力保障。

  本次發(fā)行價(jià)格 72.50 元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2022 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低

的歸母凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為 46.43 倍，高于中證指數(shù)有限公司 2023 年 5 月 31

日（T-4 日）發(fā)布的“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率 31.22 倍，

超出幅度為 48.72%；低于可比公司 2022 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司

股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率 56.06 倍，存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)

損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)系主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行

定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

   三、聯(lián)系方式

   （一）發(fā)行人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話

     名稱      湖南飛沃新能源科技股份有限公司

     住所      常德市桃源縣陬市鎮(zhèn)觀音橋村二組（大華工業(yè)園內(nèi)）

   聯(lián)系電話      0736-6689769

     傳真      0736-6676869

    聯(lián)系人      劉志軍

   （二）保薦人及保薦代表人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話

    名稱       民生證券股份有限公司

    住所       北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街 28 號(hào)民生金融中心 A 座 16-18 層

   聯(lián)系電話      010-85127776

    傳真       010-85127940

   保薦代表人     曹冬、曹文軒

  （以下無(wú)正文）

  （本頁(yè)無(wú)正文，為《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)提示性公告》之蓋章頁(yè)）

                     湖南飛沃新能源科技股份有限公司

                             年   月   日

  （本頁(yè)無(wú)正文，為《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)提示性公告》之蓋章頁(yè)）

                           民生證券股份有限公司

                               年   月   日

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